Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над новым произведением.
Его героями становятся реальные люди из его круга, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранным знакомым. Этот мистический персонаж придаёт роману особую глубину, отражая сложность и противоречивость эпохи, в которую творил автор.
