Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс исправить оплошность.
Новое поручение кажется простым: нужно всего лишь съездить в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча.
