СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия сталкивается с молчанием свидетелей, а за фасадом советской действительности скрываются мрачные тайны.